Notre approche méthodique et personnalisée
Découvrez comment notre accompagnement sur mesure vous aide à structurer vos plans financiers en tenant compte de chaque aspect spécifique de votre situation.
Suivi humain
Votre conseiller vous accompagne à chaque étape importante.
Méthode structurée
Chaque phase du processus repose sur l’écoute et la clarté.
Une équipe expérimentée à vos côtés
Notre équipe réunit des experts en planification financière, attentifs à la réalité de chacun.
Émilie Bourdon
Master Gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
Patrimoine et succession
Banque Privée Europe
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialisée en organisation patrimoniale et accompagnement individuel, attentive au détail et à l’écoute.
David Clément
Diplôme d’expertise financière Université de Strasbourg
Stratégies patrimoniales
Société Générale France
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Expert en accompagnement financier personnalisé, il valorise la relation de confiance et l'accessibilité.
Camille Leroy
Master Droit fiscal et patrimonial Université Lyon 3
Optimisation fiscale personnelle
Banque régionale Rhône
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réputée pour sa clarté dans le conseil et sa capacité à adapter chaque solution aux situations variées.
Pierre Delval
Master Finance et gestion patrimoniale Université Lille II
Gestion patrimoniale
Cabinet conseil indépendant
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Il met à profit une solide capacité d’analyse et veille à la fiabilité des recommandations proposées.
Les étapes clés de notre accompagnement
Notre méthode vise à clarifier chaque aspect, en commençant par l’écoute de vos attentes jusqu’à l’élaboration de solutions concrètes et leur suivi régulier.
Compréhension de la situation
Analyse approfondie de vos priorités, ressources et contraintes.
Notre première étape consiste à vous écouter attentivement afin de comprendre vos besoins, votre environnement familial, professionnel et patrimonial. Nous collectons les informations nécessaires tout en respectant strictement la confidentialité. Cette phase de diagnostic prend en compte les événements marquants de votre parcours et vos projets afin de cadrer la démarche. Un bilan objectif est établi, servant de socle à toute recommandation future. L’objectif reste de vous offrir un accompagnement vraiment pertinent, sur-mesure et respectueux de vos attentes, sans pression ni engagement prématuré.
Définition des axes prioritaires
Identification des points structurants pour organiser vos démarches.
Après avoir dressé un état des lieux, nous définissons ensemble les actions prioritaires selon vos objectifs de court et long terme. Nous vous accompagnons dans la hiérarchisation des décisions à prendre, en tenant compte des contraintes légales ou personnelles. Cette étape inclut la vérification de la cohérence de vos choix et l’anticipation des éventuels impacts. Chaque conseil reste neutre et basé sur les données recueillies, vous offrant une vision claire du chemin à parcourir.
Propositions de solutions adaptées
Des recommandations concrètes et ajustées à votre contexte personnel.
Sur la base de l’analyse globale, nous élaborons des propositions concrètes, argumentées et clairement présentées. Chaque recommandation s’appuie sur la réglementation en vigueur et prend en considération les évolutions possibles de votre situation. Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour décider, en toute autonomie, des étapes à entreprendre. Notre mission n’est pas de pousser vers une solution unique, mais de vous exposer des options objectivement adaptées.
Suivi et adaptation continue
Accompagnement sur la durée pour réviser selon les changements de vie.
Un suivi périodique permet d’ajuster les préconisations selon l’évolution de votre situation, de la législation ou des marchés. Nous restons à votre écoute et disponibles pour toute question ou réorientation. Le but est de maintenir la pertinence et l’utilité des conseils prodigués, pour que votre planification reste en adéquation avec vos attentes et vos besoins sur le long terme. Aucune garantie de résultat n’est avancée ; l’accompagnement vise la clarté et la sérénité.
Notre accompagnement comparé
| Caractéristiques | numarathos | Concurrent 1 | Concurrent 2 |
|---|---|---|---|
| Approche personnalisée | |||
| Transparence des recommandations | |||
| Conseil sans engagement de résultat | |||
| Suivi périodique |